帝国唱片行 乔伊（安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰）是帝国唱片店的老板，因为行业不景气加上经营不善，乔伊的唱片店即将面临遭到收购的悲惨命运，这也就意味着，乔伊手下的很多员工就快要失业了。相会在黑山 美国陆军通信兵团制作的纪录片。

一路上，她与人类朋友一个年轻的魔法师施曼德里克（艾伦·阿金 Alan Arkin配音）和一个热情的江湖侠女莫利（黛咪·格兰姆斯 Tammy Grimes配音）结伴同行。还有很重要的一点是，《三》是伯格曼早期电影的新尝试，这部电影并不是由故事情节进行推动，而是用人物的心理状态作为电影内部节奏起承转合的离合器，密闭的车厢为人物的情绪主导发挥提供了大舞台。

《教父》《战栗游戏》詹姆斯肯恩饰演哈塞德军官，深信越战是一场打不赢的战事，相反的，士兵威洛一生最大的职志就是代表国家上战场，好好打一场胜战荣返家园。此后Luke爱上了少女Faith(利斯特)——他最好的朋友的女友，麻烦更大了。

塞尔达渴望获得禁术的宝藏，这将赋予她绝对的权力，因此绑架了奥黛特作为赎金。三子潘家扬（马浚伟 饰）深受父亲的喜爱，却一心沉迷于研究医学，早已离家。

得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。然而好景不长，新婚次日贾娅就发现一个严重问题。

对于未来的生活，每个人心中都有自己的规划。九天之上，乃炼仙神域，仙人最终化神之路，必要通过炼仙神域，方能凝聚神格，成为神，到达神界。